销售方案摘要
推荐策略：效果广告验证 + 小规模 KOL 内容测试。先通过 Meta 建立 CPI / CPTrial 基线，再使用本地内容素材做轻量探索。
建议预算
- 媒体投放：$6,600（55%）
- 内容 / KOL：$3,000（25%）
- 乙方服务费：$2,400（20%）
说明：以上为基于客户 Brief 的初步建议，非效果承诺；以实际资源报价、归因结果和合规审核为准。
项目工作台
客户机会、项目状态与 Creator 合作数据均从已保存记录读取。
已保存客户机会—读取中
预算合计—按已录入机会计算
待处理风险—由执行事实与复盘识别
本周待办—等待项目负责人录入
客户机会
正在读取已保存客户机会…
工作流说明
1
选择一个客户机会进入详情后查看其业务阶段、生成记录与下一步。
2
人工推进状态AI 只生成建议，不自动推进签约、执行或关闭。
3
沉淀履约数据Creator 合作、内容交付和表现快照均归属具体 Campaign。
需要关注
暂无自动生成的风险结论。请在具体机会的执行事实或复盘中记录风险、负责人和截止时间。
今日待办
待办暂以各客户机会的“下一步”和项目负责人维护的执行记录为准。
执行中
Healthy Motion Malaysia
AI 健身 App · 马来西亚市场验证 · 6 周 Campaign
总预算
$12,000
第 2 周 / 共 6 周本阶段目标
以可控预算验证马来西亚市场的 安装 → 开启免费试用 成本基线，并判断本地健身 KOL 是否具有可复用的内容价值。
首轮核心决策问题
- Meta 主测量线的 CPI 与 CPTrial 是多少？
- 现有英文素材与轻量本地化素材有何差异？
- KOL 原生内容能否成为有效广告素材资产？
本周重点
完成 trial_start 事件回传验证；收齐 KOL 素材授权；根据第 1 周数据确定素材迭代方向。
项目关键数据
核心验收指标CPTrial
主测量渠道Meta
探索渠道TikTok / KOL
当前预算消耗$2,350 / $12,000
项目负责人待甲方指定
方案状态
客户确认已确认范围
归因方案待验证
KOL 资源候选筛选中
下次客户沟通周四 15:00
启动 Gate 清单
条件启动install 事件回传已通过
trial_start 事件回传待验证
广告账户权限已开通
产品试用流程已检查
KOL 授权条款待签署
第 2 周行动计划
投放
保持 Meta 主测量线预算稳定；在 trial_start 数据可用前，不依据安装成本单独放量。
内容与 KOL
确认 2 位创作者的内容初稿与素材授权，优先将合格原生内容进入后续广告素材池。
本周复盘输出
按素材维度输出 CPI、CPTrial、安装 → 试用转化率与异常说明。
风险与负责人
trial_start 回传甲方技术（待确认）
素材优化乙方投放负责人
KOL 审核甲方项目负责人
预算对账乙方项目经理
客户机会
从原始 Brief 到方案确认，记录每一个可能签约的项目。
已录入客户机会—读取中
新线索 / 需求确认—读取中
方案与客户决策—读取中
执行与复盘—读取中
机会列表
正在读取已保存客户机会…
创作者资源
统一管理候选人、合作记录与素材授权状态。
马来西亚 · 健身与生活方式
M
已合作中小量级素材待审核Mei Lin Moves
TikTok · 健身教程 · 42K 粉丝
A
候选中小量级待询价Adam Fit MY
Instagram · 居家训练 · 76K 粉丝
S
待沟通微型可用档期待确认Sarah Wellness
TikTok · 饮食记录 · 18K 粉丝
筛选维度
目标市场马来西亚
垂类健身 / 生活方式
平台TikTok / Instagram
合作目的内容与素材验证
素材授权优先要求
数据与复盘
先看已确认口径的数据，再决定是否调整预算和渠道。
Healthy Motion · 实际消耗$2,350预算进度 19.6%
Meta CPI$1.94620 次安装
Meta CPTrial$8.57140 次开启试用
TikTok 试用事件—回传待排查
本周结论
有风险可确认：Meta 已获得可用的安装和试用数据，可以继续作为本轮主测量线。
不可比较：TikTok 缺少 trial_start 回传，不能仅凭 CPI 判断质量，也不应直接放量。
下周动作：先修复回传和完成预算对账；再依据 CPTrial 决定预算倾斜。
数据健康检查
Meta install正常
Meta trial_start正常
TikTok trial_start缺失
KOL 专属追踪待上线
预算对账差异 $150
案例知识库
只沉淀人工审核过的脱敏结论，不直接把原始聊天记录自动入库。
最近更新
01
已审核方法论今天更新新市场 App 的首轮验证
马来西亚 · AI 健身 · 指标口径
02
已审核方法论今天更新B2B SaaS 创作者内容测试
美国 · 内容策略 · 变量控制
03
已审核方法论今天更新新品牌上线前的 Creator 测试
英国 · DTC 家居 · 前置条件
入库原则
1. 项目关闭后，由人工确认可沉淀的结论。
2. 删除客户名称、报价、个人信息与敏感材料。
3. 将“发生了什么”整理为可复用的判断规则、Gate 和测试方法。
4. 经审核后再同步到 Dify 知识库。
账号运营
账号数据、内容计划和任务审批统一沉淀；不保存账号密码，互动与发布必须经过平台授权和人工审批。
已接入账号—读取中
授权正常—等待平台授权
待审批任务—互动类任务默认人工确认
近 7 日触达—按同步快照汇总
账号列表
首期计划接入 5 个真实账号
正在读取账号记录…
操作边界
账号凭证：仅保存授权引用，不记录密码或原始 Token。
内容发布：仅在平台官方 API、授权范围和内容审核均满足时进入执行队列。
互动任务：默认“待审批”，本版本不提供自动点赞或绕过平台规则的能力。
审计：接入、指标录入、任务创建和审批均写入审计事件。
运营任务
批准代表可进入合规执行队列，不代表已经在平台执行。
正在读取任务…